Kui soovite õppida suurte poistega kauplemist, peate mõistma, kuidas suured poisid kauplevad, ja pole ühtegi suuremat kui Omaha Oracle. Berkshire Hathaway tegevjuht ja esimees Warren Buffett, kelle netoväärtus on üle 100 miljardi USA dollari, omab investeerimisportfelli, millega ajaloos vähesed kokku puutuvad. Ärimees ja filantroop, kes on mitu korda rikas, on tuntud kui üks maailma tarkamaid rahandusgurusid. Tegelikult on Warren Buffetti investeerimisstrateegiat juba pikka aega kuulutatud kui legendi, kaasasündinud võimet valida võitjaid ainult kõhutunde põhjal. Tegelikkuses on tema lähenemine aktsiatele ja indeksitele aga palju arvutuslikum ja põhjalikum. Mis kõige parem - seda saab korrata.
Samuti võib teile meeldida:
Aktsiate ostmine: investeerimisjuhend algajatele
Mis on majanduslangus ja mida see tähendab ausside jaoks?
Mis on superkangelane? Kauplemisrakendus, mida toetavad AfterPay ja Zip asutajad
Kes on Warren Buffett?
1930. aastal Omahas sündinud Warren Buffett näitas noores eas akadeemilistes valdkondades lubadusi. Tekitades huvi ärimaailma vastu, alustas ta haridusteed Pennsylvania ülikooli Whartoni koolis, enne kui kolis tagasi Nebraska ülikooli, kus sai bakalaureusekraadi ärijuhtimises. Buffett läks hiljem Columbia ärikooli, kus omandas majandusteaduse kraadi.
Pärast oma karjääri alustamist investeerimismüüjana 1950. aastate alguses liitus ta 1956. aastal Buffett Associates'i. Vähem kui 10 aastat hiljem juhtis ta Berkshire Hathaway juhtimist. Möödunud aastakümnete jooksul kogus Buffett uskumatu varanduse tänu osavatele investeeringutele, nagu ABC ja tulusad konsultatsioonitehingud. 2008. aastal nimetati ta maailma rikkaimaks meheks, kuid tema heategevuslike jõupingutuste tõttu libises ta viimastel aastatel auastmest alla, andes ära valdava enamuse oma rikkusest.
Benjamin Grahami väärtusinvesteeringute kool
Kui rääkida Warren Buffetti raha teenimisest, on plaan lihtsam kui arvate. "Warren Buffett järgib Benjamin Grahami väärtusinvesteerimiskooli, mis otsib aktsiaid või varasid, mille hinnad on nende sisemise väärtuse tõttu põhjendamatult madalad," ütleb Robert Francis, ülemaailmse mitme varaga investeerimisplatvormi eToro juhataja. Paljude mees. „Selle asemel, et keskenduda aktsiaturu pakkumise ja nõudluse keerukusele, vaatab Buffett ettevõtteid tervikuna. Mõned tegurid, mida Buffett kaalub, on ettevõtte tulemus, ettevõtte võlg ja kasumimarginaalid. ”
Suurbritannias sündinud Ameerika majandusteadlase, samanimelise professori ja investori loodud Benjamin Grahami strateegia võimaldab Buffettil paremini prognoosida ettevõtte jõukust, äri ja majanduskasvu ning see on olnud Oracle'i jätkuv edu. Kuid see ei tähenda, et ta pole aja jooksul asju muutnud. Francis paljastab, et Buffetti investeerimisstiil on muutunud pärast seda, kui ta kohtus investoriga, kellest sai Berkshire Hathaway aseesimees Charlie Munger. „Charlie veenis teda, et parem on osta hea aktsia õiglase hinna/väärtusega kui osta aktsia lihtsalt sellepärast, et see oli odav, näiteks Apple. Selle PE suhe oli kogunemist alustades tunduvalt alla Dow Jonesi ja NASDAQ indeksi keskmise PE suhte. ”
Kuidas see töötab
Investorina ei ole Buffett huvitatud aktsiaturu pakkumise ja nõudluse keerukusest. Selle asemel vaatab ta iga ettevõtet tervikuna, seega valib ta aktsiaid ainult nende üldise potentsiaali alusel ettevõttena. See on pikaajaline strateegia, kuid kuigi ta ei taha kapitalikasumit, muudab tema omand kvaliteetsetes ettevõtetes tulu teenimise võimaluse palju lihtsamaks. Selle asemel, et sihtida ettevõtteid, mis võivad tulevikus saada turu tunnustust, otsib ta, kui hästi see ettevõte suudab ärina raha teenida.
"Kuigi mitte kõik investorid ei poolda Benjamin Grahami investeerimisstrateegiat, võib see olla kasulik neile, kes seda otsustavad. Väärtusse investeerimine võib anda märkimisväärset kasumit, kui turg paratamatult hindab aktsia ümber ja tõstab selle hinna õiglaseks. See pakub kaitset ka negatiivse poole pealt, kui asjad ei lähe nii, nagu plaanitud, ja äri vangub, ”selgitab Francis.
Ka Benjamin Graham usub ideesse oodata volatiilsust ja sellest kasu saada. "Ta illustreeris seda analoogiaga"Härra Market,"Iga investori kujuteldav äripartner," ütleb Francis. "Härra. Market pakub investoritele igapäevast hinnapakkumist, millega ta kas ostaks investori välja või müüks oma osa ettevõttest. Mõnikord on ta äritegevuse väljavaadetest põnevil ja tsiteerib kõrget hinda. Muul ajal on ta ettevõtte väljavaadete pärast maas ja pakub madalat hinda. ”
Kuna aktsiaturul on samad emotsioonid, ütleb Franciscuse õppetund, et investorid ei tohiks lasta härra Turu seisukohtadel oma emotsioone dikteerida või veelgi hullem juhtida neid oma investeerimisotsuste tegemisel. Selle asemel peaksid investorid koostama oma hinnangud ettevõtte väärtusele, tuginedes faktide usaldusväärsele ja ratsionaalsele uurimisele. See ei tühista asjaolu, et turud arenevad pidevalt ja on oma olemuselt sujuvad, mis tekitab küsimuse. miks on Buffetti investeerimisstrateegia ajaproovile vastu pidanud?
"Lihtsalt, sest tema nõuanded on ajatu," ütleb Francis. „Turvaanalüüsi ja väärtusinvesteeringute isana tuntud Benjamin Grahami kaks raamatut "Turvaanalüüs" ja "Arukas investor" mõlemad ilmusid enne 1950. aastat ja neid peetakse kaheks kuulsaimaks investeerimisraamatuks. Grahami ajatu põhimõte annab kaardi, mida kõik väärtusinvestorid saavad aktsiaturu edu saavutamiseks järgida. ”
Kuidas investeerida nagu Warren Buffett
Seda silmas pidades kirjeldas eToro MD ja investeerimisspetsialist, kuidas investeerida nagu Warren Buffett, kasutades oma eelistatud Benjamin Grahami strateegiat. Siin on tema näpunäited investeerimiskava järgimiseks.
1. Ignoreeri igapäevaseid käike
Warren Buffett ja Benjamin Graham ei pööra suurt tähelepanu aktsiaturu igapäevastele tõusudele ja mõõnadele. Selle asemel otsustavad nad mõista hinda ja väärtust, otsustades investeerida ettevõtetesse, lähtudes ettevõtete alusväärtusest, vaadates selliseid näitajaid nagu tulud, potentsiaalne kasv, varad ja strateegiline suund.
2. Leia häid ettevõtteid
Warren Buffet on tuntud õige ettevõtte leidmise eest õige hinnaga ja on uskumatult edukalt hoidnud nn väärtuselõkse. Väärtuselõksud tekivad siis, kui investorid arvavad, et nad saavad aktsiat soodushinnaga, kuid tegelikult on ettevõttel põhimõtteline viga, mis vähendab oluliselt selle tegelikku väärtust. Keskendudes hype asemel kvaliteedile, suudab Buffett vältida odavate aktsiate ahvatlust, mis väärivad sügavat allahindlust.
3. Investeeri kirgedesse
Warren Buffett ütles kuulsalt: "Ärge kunagi investeerige ettevõttesse, millest te aru ei saa". See ei tähenda, et investorid peavad olema ettevõtte eksperdid, kuid vähemalt suutma mõista, mida nad teevad, kuidas nad on tegutsenud, ja olema hästi informeeritud tööstusest, millesse ta satub.
Investorid peaksid alati enne investeerimist end kursis hoidma ja lugema uudiseid oma lemmikettevõtete kohta, et mõista ettevõtte nippe ja seda, kas neil on enne hüppamist kasvupotentsiaal.
4. Võtke vastu pikaajaline investeerimisstrateegia
Warren Buffett võtab kasutusele pikaajalise investeerimisstrateegia, nii et kui ta ostab aktsiad, müüb ta neid harva. Kui investorid soovivad investeerida nagu Buffett, on mõistlik kaaluda pikaajalist mõtteviisi ja mitte muretseda liiga palju selle pärast, mida ettevõte või aktsia lühiajaliselt teeb.
Teiste strateegiate kasutamine
Kuigi Buffeti investeerimisstrateegia on osutunud pika aja jooksul edukaks, pole see ainus pikaajaline lahendus. Franciscuse sõnul on veel kaks strateegiat, mida saab hõlpsasti korrata.
- Dollari-kulude keskmistamine - Dollarikulude keskmistamine saavutatakse korrapäraste ajavahemike järel võrdsete dollarisummade investeeringute ostmisega. See kasutab ära hinnalangust ja tähendab, et investor ei pea muretsema kogu oma positsiooni ostmise pärast turu tipus. Dollarikulude keskmistamine on ideaalne passiivsetele investoritele ja leevendab nende vastutust valida, millal ja mis hinnaga oma positsioone osta.
- Mitmekesise portfelli loomine - Mitmekesine portfell, mis koosneb aktsiatest ja varadest, on ka suurepärane võimalus tasakaalu leidmiseks riski ja tulu vahel, kuna erinevad varaklassid käituvad sõltuvalt majanduslikest tingimustest erinevalt. See võimaldab investoritel jaotada oma raha mitme vara vahel ja aidata neil teenida stabiilsemat investeeringutasuvust.
Vastutusest loobumine: Sellel veebisaidil esitatud nõuanded on ainult üldised. See on koostatud arvestamata teie eesmärke, rahalist olukorda või vajadusi. Enne selle nõuande täitmist peaksite kaaluma nõuande asjakohasust, võttes arvesse oma eesmärke, finantsolukorda ja vajadusi. Kui sellel veebisaidil on mõnda toodet üksikasjalikult kirjeldatud, peaksite enne otsuste tegemist hankima toodete kohta avaldatud avalduse ja kaaluma selle sisu. Kui seda on tsiteeritud, ei näita varasem tootlus tulevast tootlust. Kasutaja peab võtma ainuvastutuse, mis on seotud selle saidi materjali kasutamisega, olenemata eesmärgist, milleks sellist kasutamist või tulemusi rakendatakse. Sellel veebisaidil olev teave ei asenda finantsnõustamist.
Üldised KKK -d
Millist investeerimisstrateegiat kasutab Warren Buffett?
Warren Buffett järgib kuulsalt Benjamin Grahami väärtusinvesteeringute kooli, mis otsib väärtpabereid, mille hinnad on nende sisemise väärtuse tõttu põhjendamatult madalad.
Mis on Warren Buffetti netoväärtus?
CNBC viimaste andmete kohaselt on Berkshire Hathaway tegevjuhi ja esimehe Warren Buffetti netoväärtus aastatel 2021–2022 100 miljardit USA dollarit.
Samuti võib teile meeldida:
Aktsiate ostmine: investeerimisjuhend algajatele
Mis on majanduslangus ja mida see tähendab ausside jaoks?
Mis on superkangelane? Kauplemisrakendus, mida toetavad AfterPay ja Zip asutajad
